Zakończyliśmy trzeci kwartał 2024 roku, co daje doskonałą okazję do podsumowania wyników Portfela Kompasu GPW na tle rynkowych benchmarków, takich jak indeks WIG. Portfel akcji GPW Kompasu nie tylko przewyższył indeks, ale także utrzymał solidną przewagę przez większość roku, zapewniając stabilne i wysokie zyski inwestorom.
Wyjątkowe wyniki od początku roku
Od początku roku Portfel GPW Kompasu zyskał 45,9%, co jest imponującym wynikiem, zwłaszcza na tle indeksu WIG, który osiągnął jedynie 6,1% w tym samym okresie. Warto zaznaczyć, że przewaga Portfela Kompasu nad indeksem WIG trwała od początku roku i w miarę upływu czasu tylko się powiększała, osiągając ostatecznie znaczną przewagę nad szerokim indeksem.
Od początku 2024 roku maksymalne obsunięcie wartości portfela wyniosło niecałe 6%, przy ponad 13% obsunięciu indeksu w tym czasie.
Poziom zaangażowania w akcje w całym roku wyniósł średnio ok 50%. Pomimo, że jedynie połowa kapitału była wystawiona na ryzyko, tym bardziej osiągnięty wynik musi cieszyć.
Współczynnik beta portfela Kompasu GPW w stosunku do indeksu WIG wynosi 0,35. Oznacza to, że portfel jest mniej zmienny niż rynek (WIG). W praktyce portfel reaguje mniej gwałtownie na zmiany rynkowe — jeśli WIG zmienia się o 1%, portfel zmienia się średnio o 0,35%.
Jest to wskaźnik wskazujący na defensywny charakter portfela, który jest mniej narażony na ryzyko rynkowe w porównaniu do indeksu WIG.
Od początku roku, Portfel Kompasu konsekwentnie generuje wyniki wyższe od szerokiego rynku. W okresie, gdy indeks WIG borykał się z trudnościami, Portfel Kompasu nie tylko unikał strat, ale także zapewniał stabilne zyski.
Porównajmy wyniki:
Drugi kwartał 2024: Portfel Kompasu osiągnął imponującą stopę zwrotu na poziomie 8,40%, przewyższając WIG, który zyskał 7,08%.
Trzeci kwartał 2024: Portfel Kompasu kontynuował swoją przewagę, generując 9,24% zysku, podczas gdy WIG spadł o -4,15%.
Co wyróżnia Portfel Kompasu?
Odporność na spadki: Trzeci kwartał 2024 roku był pełen wyzwań dla rynków. WIG zanotował w tym czasie spadek o 4,15%, co dla wielu inwestorów oznaczało straty. Tymczasem Portfel Kompasu nie tylko uniknął strat, ale osiągnął zysk na poziomie 9,24%. To wyraźnie pokazuje, że strategia zarządzania Portfelem Kompasu opiera się na ochronie przed gwałtownymi spadkami.
Stabilność w zmiennych warunkach: Analiza zmienności Portfela Kompasu wykazała, że jest on mniej podatny na gwałtowne wahania niż WIG. Dzięki mniejszej zmienności inwestorzy mogą cieszyć się bardziej stabilnymi wynikami, co jest kluczowe w budowaniu długoterminowych zysków.
Efektywność zarządzania ryzykiem: Wysoki wskaźnik Sharpe ratio (annualizowany) na poziomie 3,69 i Sortino ratio (annualizowany) wynoszący 8,27 potwierdzają, że Portfel Kompasu nie tylko generuje zyski, ale również skutecznie minimalizuje ryzyko. Te wskaźniki wyraźnie wskazują, że inwestycja w Portfel Kompasu oferuje znakomitą relację pomiędzy ryzykiem a zwrotem, szczególnie w trudnych momentach rynkowych.
Portfel jest w 100% budowany w oparciu o nasze unikalne narzędzia i modele, które udostępniamy naszym "Kompasowiczom" w ramach Kompas Premium. Tworzą one spójny, zaawansowany proces inwestycyjny oparty o wysokiej jakości dane makroekonomiczne, fundamentalne, techniczne i modele ilościowe.
Generowanie alfy wskazuje na to, że zarządzający portfelem potrafi tworzyć wartość dodaną, która przewyższa oczekiwaną stopę zwrotu, jaką można uzyskać z tytułu ryzyka rynkowego.
Dzięki kompleksowemu podejściu, ale prostej i czytelnej formule, każdy może generować alfę i tym samym wysokie stopy zwrotu, znacznie przewyższające rynek. Wyniki portfela Kompasu po raz kolejny potwierdzają skuteczność naszej unikalnej strategii.
Dzięki subskrypcji Kompas Premium możesz uzyskać pełny dostęp do danych, narzędzi, strategii i modeli, które stoją za sukcesem naszego portfela.
Co zyskujesz dzięki Kompas Premium?
Pełny dostęp do strategii inwestycyjnej:
W ramach Kompas Premium otrzymujesz pełny wgląd w proces decyzyjny, który sprawia, że Portfel Kompasu generuje stabilne zyski. Możesz samodzielnie śledzić cały proces decyzyjny mając do dyspozycji ten zestaw danych, narzędzi i modeli, które prowadzą do optymalnych wyników. Wszystko to dostępne dla Ciebie w jednym miejscu, dzięki czemu inwestowanie staje się prostsze i bardziej efektywne.
Narzędzia do budowania przewagi na rynku:
Zyskasz dostęp do zaawansowanych narzędzi, które umożliwią Ci dobór właściwych aktywów i samodzielne zarządzanie portfelem, monitorowanie zmian rynkowych oraz analizę najnowszych danych. Dzięki temu będziesz w stanie podejmować decyzje inwestycyjne na podstawie tych samych modeli i strategii, które zarządzający Portfelem Kompasu wykorzystują do generowania alfy.
Modele i analizy w czasie rzeczywistym:
W ramach subskrypcji udostępniamy Ci nasze sprawdzone modele analityczne, które pomagają trafnie przewidywać zmiany rynkowe i dobierać aktywa, które mają największy potencjał do wzrostu. Dzięki temu możesz inwestować z przewagą, z większą pewnością i przekonaniem, że Twoje decyzje opierają się na najlepszych dostępnych danych.
Dane rynkowe i prognozy w zasięgu ręki:
Kompas Premium to także nieograniczony dostęp do najnowszych danych rynkowych, analiz sektorowych i prognoz, które ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Dzięki temu jesteś zawsze na bieżąco i masz pełną kontrolę nad swoim portfelem.
Subskrybując Kompas Premium, nie tylko śledzisz wyniki Portfela Kompasu, ale także uczysz się, jak samodzielnie generować alfę i budować stabilny kapitał w zmiennych warunkach rynkowych. Dzięki dostępowi do modeli, narzędzi i danych oraz naszego procesu decyzyjnego, masz pewność i przekonanie, że Twoje inwestycje będą przemyślane i oparte na solidnych fundamentach.
Nie czekaj – dołącz do grona inwestorów, którzy już korzystają z Kompas Premium i zacznij budować swoją przewagę już dziś!
Comments