Nowe narzędzia w Kompas Premium

Od dziś w Kompas Premium działają dwa nowe narzędzia, które budowałem przez ostatnie tygodnie. Krótko o tym, co i po co.

K-Score w Rankingu Kompasu

Ranking Kompasu USA i GPW to dotychczas cztery osobne oceny: RK, F, A/D i S. Każda z nich mówi coś innego i każda wymaga interpretacji. K-Score to jeden syntetyczny wskaźnik, który łączy te cztery oceny w jedną liczbę od 1 do 99.

Dzięki temu zamiast analizować cztery litery i jedną liczbę, widzisz jeden score. Spółka z K-Score powyżej 90 oznacza silne, spójne oceny we wszystkich czterech wymiarach. Poniżej 70 to sygnał, że coś nie gra.

K-Score jest widoczny w kolumnie rankingu bezpośrednio obok dotychczasowych ocen. Nie zastępuje ich. Jest filtrem pierwszego kontaktu, który pozwala szybko wyłonić kandydatów do głębszej analizy.

Watchlista Kompasu (USA)

Druga nowość to narzędzie, którego brakowało mi od dawna. Watchlista Kompasu to lista starannie wybranych spółek z rynku amerykańskiego, powiązana bezpośrednio z naszą metodologią.

Co znajdziesz w Watchliście:

Każda spółka ma cztery warstwy analizy. Warstwa pierwsza to pozycjonowanie makro: jaka jest faza MCB, jak zachowuje się sektor ETF w tej fazie i jaki jest historyczny wynik dla tego sektora. Warstwa druga to fundamenty: Fwd P/E w odniesieniu do mediany sektorowej (premia lub dyskonto), wzrost przychodów, wzrost EPS, ROIC, profil spółki. Warstwa trzecia to analiza techniczna: Status Trendu od 1 do 8, wykres, setup transakcyjny z konkretnymi poziomami. Warstwa czwarta to podsumowanie syntetyczne, które łączy wszystkie trzy.

Kilka rzeczy, które działają inaczej niż w typowych narzędziach tego rodzaju:

Strefa kupna jest liczona z modeli analizy technicznej, nie z arbitralnych poziomów. Jeśli cena zamknięcia jest w strefie, pojawia się alert bezpośrednio na liście.

Stop loss również oparty jest na danych technicznych. Jeśli stop przekracza 20% od górnego poziomu strefy kupna, narzędzie pokazuje alert o podwyższonym ryzyku.

Ocena A/D = D lub E powoduje wyraźne ostrzeżenie w sekcji Analiza Techniczna. Dystrybucja instytucjonalna to sygnał, który w mojej ocenie praktycznie eliminuje spółkę z rozważań kupna do czasu poprawy.

Lista aktualizowana jest 3 razy w tygodniu. Zmiany widać w panelu bocznym: nowo dodane spółki oznaczone są zielonym znacznikiem, usunięte czerwonym.

Oba narzędzia są dostępne w Kompas Premium na Pulpitach Inwestora.

Jeśli masz pytania lub uwagi po pierwszym użyciu, napisz. Zależy mi na tym, żeby narzędzia działały tak, jak powinny.

Z pozdrowieniami

Maciej Czajka

Wszystkie treści zawarte na stronie www.kompasrynkowy.pl (dalej Serwis) mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu. Zawarte w Serwisie dane, raporty, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie stanowią w szczególności:

a. usług doradztwa inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89),

b. rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.

Więcej w Regulaminie Serwisu.