Portfele Kompasu - Portfel Ofensywny (Active Trading)

W ostatnich tygodniach otrzymaliśmy od Was mnóstwo wiadomości z prośbą o stworzenie miejsca dla bardziej aktywnego podejścia do rynku. Wielu z Was szuka nie tylko długoterminowych inwestycji, ale chce wykorzystywać bieżącą zmienność i rynkowe okazje.

Słuchamy Was uważnie. Dlatego rozwijamy sekcję portfeli i oddajemy w Wasze ręce kolejny filar: Portfel Ofensywny (spółki z USA).

Czym jest ten portfel?

To odpowiedź na potrzebę czystego Swing Tradingu. W tym portfelu odkładamy na bok pytanie: "Jaka jest wartość fundamentalna spółki za 5 lat?".

Zamiast tego zadajemy pytanie: "Czy ta spółka ma paliwo (News + Wolumen), żeby wzrosnąć o 20-50% w ciągu najbliższych 2-4 tygodni?"

Jak to działa? Nasz "Silnik Decyzyjny"

Każda pozycja przechodzi przez rygorystyczną selekcję. Szukamy spółek, które zmieniają swoją historię z dnia na dzień (tzw. Episodic Pivots), opierając się na trzech filarach:

1. Katalizator (News): nowy kontrakt, wyniki, partnerstwo.

2. Siła (RK*>90): wysokie RK, pokazujące siłę popytu.

3. Wolumen (A/D*): kluczowy element – szukamy rekordowych obrotów, śladu dużych instytucji.

Zasady Bezpieczeństwa

Większa dynamika wymaga mocniejszej dyscypliny. W Portfelu Ofensywnym:

• Chronimy Kapitał: Stosujemy Stop Lossy (zazwyczaj 6-8%). Jeśli teza nie działa natychmiast – wychodzimy.

• Realizujemy Zyski: Sprzedajemy w siłę popytu. Przy zysku +20-30% zdejmujemy część ryzyka, a dla reszty przesuwamy Stop Loss na zero (Breakeven).

• Gramy z Cyklem: W pozytywnej fazie szukamy wzrostów, w negatywnej fazie gramy na spadki lub czekamy z gotówką.

Bezpiecznik: Makro i Rankingi

Pamiętajcie – Portfel Ofensywny nie działa w próżni. Każde zagranie jest filtrowane przez nasze autorskie Rankingi Kompasu oraz dostosowane do aktualnej Fazy Cyklu Biznesowego. To nasz rdzeń i ostateczny weryfikator ryzyka.

Oczekujcie wkrótce pierwszych setupów.

Dziękujemy za Wasze uwagi i czekamy na pierwsze opinie.

To dla nas ważne, że tworzycie Kompas Rynkowy razem z nami!

Z pozdrowieniami!

Maciej

Wszystkie treści zawarte na stronie www.kompasrynkowy.pl (dalej Serwis) mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu. Zawarte w Serwisie dane, raporty, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie stanowią w szczególności:

a. usług doradztwa inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89),

b. rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.

Więcej w Regulaminie Serwisu.