Portfele Kompasu - Portfele High Conviction

Drodzy Inwestorzy,

Mieliśmy falstart techniczny z Portfelem High Conviction (pierwotnie miał ruszyć w grudniu), ale wygląda na to, że wszystko technicznie już gra więc możemy zacząć.

Postanowiliśmy dokonać jednak małej zmiany i uruchomić dwa osobne portfele modelowe High Conviction: dla rynku polskiego i amerykańskiego.

🔍 JAK DZIAŁA STRATEGIA?

Aby spółka trafiła do portfela High Conviction, musi zdobyć podwójne "zielone światło":

1️⃣ Filtr Rynku (Wall Street / Książęca): Spółka musi posiadać świeżą rekomendację "Kupuj" (wydaną w ciągu ostatnich 30 dni) oraz solidny potencjał wzrostu (Upside > 10% do średniej ceny docelowej).

2️⃣ Filtr Jakości (Kompas Rynkowy): Sama rekomendacja to za mało. Spółka musi bronić się w naszych algorytmach:

✅ Fundamenty (F*). Ocena min. C (zdrowa kondycja finansowa).

✅ Flow (A/D*). Ocena min. C (pozytywna akumulacja przez instytucje).

✅ Sektor (S*) Ocena min. C (pozytywna ocena sektorowa).

📊 PROCES SELEKCJI (CODZIENNA RUTYNA): Każdego dnia analizujemy sekcję "Top Okazje (30 dni)" w panelu Analityki Rekomendacji.

Szukamy liderów, którzy:

🔹 Mają najwyższy potencjał wzrostu (Upside).

🔹 Są wspierani przez silny sektor (wysoka ocena S*).

🔹 Mają pozytywny przepływ kapitału instytucjonalnego (A/D*).

🧠 Dlaczego ta strategia działa? Na giełdzie panuje prosta zależność: Kiedy Sell Side (banki inwestycyjne, analitycy) wydaje mocną rekomendację "Kupuj", równolegle Buy Side (fundusze, TFI, duży kapitał) często podąża tym śladem, alokując środki.

My wykorzystujemy ten moment. Nasze algorytmy wyłapują spółki, które właśnie dostały "zielone światło" od instytucji, zanim rynek w pełni to zdyskontuje.

Wybierając spółki będące pod lupą analityków, zyskujemy:

✅ Wyższą Płynność: Łatwiej wejść i wyjść z pozycji bez szarpania kursem.

✅ Jakość Instytucjonalną: To spółki regularnie prześwietlane przez profesjonalistów.

✅ Pozycjonowanie "Dużych Graczy": Podążamy za kapitałem, który buduje długoterminowe trendy.

Do portfela trafiają tylko te, które łączą poparcie Instytucji (Upside >10%) z rygorystyczną oceną Kompasu. Pozycje będą utrzymywane raczej w krótkich-średnich okresach (docelowo od kilku dni do max 12 miesięcy), co wiązać się będzie z koniecznością utrzymania dobrego timingu.

To nie koniec nowości.

Więcej informacji wkrótce :)

Zespół Kompasu Inwestycyjnego

Wszystkie treści zawarte na stronie www.kompasrynkowy.pl (dalej Serwis) mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu. Zawarte w Serwisie dane, raporty, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie stanowią w szczególności:

a. usług doradztwa inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89),

b. rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.

Więcej w Regulaminie Serwisu.